Tahun 12 zaman Taisho (1924). Di Utara Kyoto, ada gunung suci Atagoyama, berkumpulah suatu suku yang mewarisi 'kekuatan' angin penerbang dan membaca berbagai 'ki' (aura). Orang-orang itu...disebut suku tengu.
Di tengah-tengah suku itu, adalah seorang pemuda bernama Hayate. Seorang pemalas yang selalu bersikap seenaknya, Tapi menyimpan kekuatan yang luar biasa.
