Ougi Tenma pewaris darah Tengu, walau berlatih keras, tapi masih belum bisa juga menguasai jurus Hempasan Angin Puyuh. Ketika berangkat sekolah bersama Nanao, mereka melihat anak seusia mereka mengalahkan seekor sapi. Pulang sekolah mereka bertemu lagi dengan anak itu di dalam dojo. Sang ayah menjelaskan dia adalah Yuuki Shou putra kenalannya yang berasal dari Amerika. Yuuki didatangkan untuk mengasah kemampuan bela diri Tenma. Berdua mereka berlatih tanding dan saling mengalahkan. Dibantu kehadiran Ougi Shone, kakak sepupu Tenma, mereka digembleng latihan keras untuk persiapan mengikuti turnamen bela diri di gunung Atago.
